Vários anos atrás, Wu Zhen Feng (Chen Xiao) o e seu melhor amigo Chen Yu(Wang Yibo) eram cadetes da polícia quando ocorreu o incidente: um bando de traficantes de uma droga diabólica chamada K assassinou o pai do ex-policial, desencadeando uma série de eventos que resultou com Wu Zhen Feng sendo expulso da força policial. Ele tentou fugir do país, mas Chen Yu o seguiu, na esperança de impedir o amigo de agir de forma precipitada. No entanto, a dupla foi arrastada para uma briga na fronteira, onde Wu Zhen Feng se permitiu ser levado pela gangue do tráfico para salvar o seu amigo.
Agora, Chen Yu concluiu o seu treinamento e se tornou um policial com carreira em ascensão na equipe de narcóticos da polícia. Mas neste tempo, Wu Zhen Feng tornou-se ostensivamente uma figura importante na gangue ilegal, bem como um suspeito de assassinato. Quando Chen Yu recebe a ordem de se disfarçar e acabar com a gangue de uma vez por todas, parece que os ex-amigos podem acabar tendo um confronto mortal. Mas enquanto eles se enfrentam como inimigos, Chen Yu começa a suspeitar que Wu Zhen Feng pode não ser quem parece ser…