Fu Sheng resgatou o angustiado Lorde Demônio Jing Yuan na Montanha Fengming e o levou como seu discípulo. E ao fazê-lo ofendeu o Imortal Qing Chen.
Ele veio para exigir de volta seus discípulos apenas para descobrir que Fu Sheng parecia exatamente igual ao Imortal Xi Yun, que desapareceu há mil anos para proteger as pessoas.
Qing Chen deixou a Montanha Fengming com dúvidas.
Por outro lado, a deusa Mu Yao promete se livrar de Fu Sheng. Qing Chen concorda em se casar com Mu Yao para proteger Fu Sheng. Mas Mu Yao se recusou a deixar Fu Sheng ir.
Jing Yuan, a fim de proteger Fu Sheng, revelou seu verdadeiro corpo de dragão negro para resistir à catástrofe e caiu no mundo das focas com Fu Sheng.
Depois de muito tempo, Qing Chen finalmente encontrou Fu Sheng e Jing Yuan.
Por causa da justiça e das pessoas, eles decidiram trabalhar juntos para lidar com Mu Yao, que havia sido engolido pelo desejo.