Han Tae Yi perdeu a vontade de viver após a morte de seu irmão mais velho, que era um pianista de jazz genial. Para Tae Yi, o aluno transferido Yoon Se Heon é realmente um convidado indesejado. Se Heon toca jazz que lembra Tae Yi de seu irmão desde o primeiro dia em que ele foi transferido para a escola e irrita Tae Yi. Se Heon também suspeita que Tae Yi tenha um relacionamento suspeito com seu amigo Seo Do Yoon. Se Heon, que anseia por tocar jazz livremente e escapar dos olhos de seu pai, um rigoroso professor de música clássica, e Tae Yi, que quer desistir de tudo, foram designados para o mesmo grupo para avaliação de desempenho conjunto. Enquanto praticam juntos, eles se descobrem desenvolvendo emoções complexas um pelo outro. No entanto, assim que seu relacionamento começa a se aprofundar, Song Joo Ha, um aluno veterano que foi suspenso da escola, retorna à escola, e sua presença começa a agitar as coisas entre Tae Yi e Se Heon.